ファイナンシャルプランナー - 不動産オーナーの収支管理は自動でらくらくビズアナオーナー

現在、加入中の保険の見直しやつけたしでお悩みのお客様へ将来設計、ライフスタイルに合わせた保険商品のご案内をいたします。

家計見直しの無料相談でできること

●家計のお悩み
・資産運用の方法がわからない
・毎月の収支がギリギリで貯蓄にあてる余裕がない

●老後資金のお悩み
・老後の蓄えや資金とは

●資産運用のお悩み
・運用方法とは
・オススメのプラントは

●住宅購入・ローンのお悩み
・住宅ローンとは？

●ライフプランのお悩み
・今後に必要なお金はいくらなのかわからない
・今の保険が自分に合っているのかわからない

あなたやご家族の状況やご希望をお伺いいたします。
現在の収入・支出・貯蓄の状況から、家計のバランスを把握した上で診断を行います。

お伺いした内容をもとに、今後の長期キャッシュフローを算出し、あなたにあった未来のライフプランをご提案いたします。

ライフプランをもとに、ご希望を実現するためのコンサルティングを行います。
将来にわたる家計の改善策や貯蓄方法などをご提案いたします。

相談していい内容はどんなものですか？

家計、保険、教育資金、年金制度、住宅ローン、不動産、税制など、お金にまつわる不安や疑問、なんでもお任せください。また、「漠然とした不安はあるが何から話していいか分からない」というご相談も大歓迎です。

なぜ相談料が無料なのですか？

提案商品の販売実績に応じて、保険会社等の商品を提供している会社からの手数料で成り立っています。その為、相談をされるお客様からは一切相談料をいただかずに運営することができるのです。もちろん何度ご利用いただいても相談料は無料です。

所要時間はどれくらいですか？

1回あたり、およそ1〜2時間くらいです。ライフプランのことなどを詳しくお聞きする場合があるので、ある程度のお時間は必要になります。延長料金は一切かかりません。